Antes de que finalice el ejercicio (marzo de 2021), tal como se había anunciado anteriormente, Greenyard ha recibido el apoyo y el compromiso de su consorcio de bancos y una garantía del fondo de inversión del Gobierno flamenco, Gigarant, para la refinanciación de su deuda pendiente, así como un compromiso de capital de dos inversores privados.
El nuevo acuerdo de financiación de 467,5 millones de euros está comprometido por un plazo de tres años, con una opción de prórroga de un año, en condiciones estándar de mercado, lo que supone una estructura de financiación estable para los próximos años.
La nueva financiación cubre la refinanciación de la deuda bancaria actual, así como el reembolso de la obligación convertible de 125 millones de euros, que se reembolsará en diciembre de 2021 siempre que se cumplan las condiciones habituales.
Además, Alychlo NV (una empresa de inversión dirigida por Marc Coucke), así como el actual accionista, Joris Ide, se han comprometido a participar en una ampliación de capital reservado de 50 millones de euros.
La nueva financiación bancaria, en combinación con la aportación de capital, proporciona una base estable para la ejecución de los proyectos a largo plazo indicados en el anuncio de Greenyard del 25 de febrero.
Además, la nueva estructura de capital da lugar a un ratio de deuda neta/ebitda ajustado de alrededor de 3,0x (antes de las NIIF 16) para el final del ejercicio (marzo de 2021), frente el anterior de 3,5x.
Marc Coucke pasará a ser miembro de la junta directiva.
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