De acuerdo con información publicada por Diario Financiero, el fondo de pensiones canadiense PSP Investments inició una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) con la que buscará quedarse con hasta el 49,9% de Hortifrut. Actualmente, el fondo cuenta con un 4,88% de la frutícola, y la OPA está sujeta a que la canadiense obtenga al menos el 36% de participación en la empresa.
El otro 50,1% de la firma seguirá en manos del grupo controlador, conformado por las familias Moller y Quevedo y el Grupo VitalBerry (ligado a las familias Elberg y Del Río).
La operación está siendo liderada por BTG Pactual y Banchile y "el precio ofrecido por acción es de US$ 1,63, cerca del doble del valor al cierre del día previo al anuncio de la OPA en diciembre pasado", según BTG Pactual. La OPA se cerrará el 31 de mayo.
Ignacio Guarda, associate partner de Investmen Banking de BTG Pactual, escribió en esa publicación: "Nos enorgullece apoyar a PSP en esta importante transacción que demuestra, una vez más, el atractivo de las compañías chilenas para los inversionistas extranjeros".
En cuanto a Hortifrut, declaró que la frutícola "ha logrado una posición líder a nivel global en la exportación de berries gracias a la utilización del mercado de capitales como una importante fuente de financiamiento, lo cual ha llamado la atención de PSP, un destacado inversionista extranjero. Esperamos que esta operación sea solo una de las muchas que se materialicen este año".
El mercado vio con buenos ojos la operación e, incluso, tras conocerse las intenciones de PSP, la acción de la frutícola llegó a subir por sobre un 80%.
Fuente: simfruit.cl