Chiquita Brands International, Inc. anunció los resultados hasta la fecha y el cambio de ciertos términos de su 'Oferta' previamente anunciada para la compra de sus 8 7/8% principales Obligaciones con vencimiento en 2015 (CUSIP No. 170032AS5). La Oferta se hace de conformidad con los términos de una oferta de compra del 27 de junio de 2011. A partir de las 5:00 pm, hora de Nueva York, el 11 de julio de 2011, la compañía recibió ofertas de los titulares de la cantidad principal de US$131 millones (74%) de aproximadamente US$177 millones monto principal agregado de las obligaciones.
Además, la compañía ha aumentado el monto máximo de capital total de Obligaciones Negociables a ser aceptados para la compra en US$100 millones para todos y cada uno de sus obligaciones pendientes de aproximadamente US$177 millones, y ha decidido ampliar el plazo de la licitación inicial a, 8:00 am, hora de Nueva York, del 26 de julio del 2011. Todos los titulares que válidamente presenten sus obligaciones antes de la fecha de la Oferta Inicial son elegibles para recibir la "Contraprestación total", que será equivalente a US$1.033,33 por cada US$1.000 de capital de Obligaciones Negociables, que incluye un pago de la Oferta Inicial de US$10 por cada US$1.000 en obligaciones, más los intereses devengados y no pagados, pero no incluye, la fecha de pago de las Obligaciones Negociables.
Actualmente, la Compañía espera realizar los pagos con respecto a las Obligaciones aceptados para la compra tan pronto como sea posible después de la satisfacción o renuncia de las condiciones establecidas en la Oferta de Compra.
Como ya se dijo, las obligaciones son actualmente objeto de redención y la compañía también está considerando emitir un aviso de redención de conformidad con el contrato de fideicomiso que rigen las obligaciones después de la Fecha de Liquidación anticipada de todos y cada uno de las obligaciones que siguen pendientes después de la oferta, a pesar de que no tiene obligación de hacerlo.
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