El mercado mundial de la manzana está atravesando importantes cambios, marcados por los distintos niveles de producción, la evolución de las preferencias de los consumidores y la fluctuación de la dinámica comercial. En China, la proximidad del Año Nuevo Lunar ha ralentizado las ventas internas y ha aumentado la demanda de manzanas pequeñas en mercados de exportación como Nepal y Vietnam. Por su parte, el sector sudafricano aprovecha el buen tiempo y prevé un aumento del 5% de las exportaciones esta temporada, sobre todo a los mercados emergentes de África y Asia. Al otro lado del Pacífico, el estado de Washington, en Estados Unidos, ha registrado un aumento del 8% en la producción, impulsado por el crecimiento orgánico y las tendencias de sostenibilidad. Del mismo modo, Nueva Zelanda se está recuperando de un desafiante 2023, y se espera que las exportaciones de manzanas alcancen sus niveles más altos desde 2020.
Los mercados europeos de la manzana se enfrentan a retos y oportunidades únicos. En Polonia, las graves heladas y granizadas provocaron un descenso del 13,1% en la producción, pero las exportaciones a Egipto están repuntando gracias a la mejora de las condiciones comerciales. La producción italiana ha aumentado un 8%, impulsada por un resurgimiento del 13% en la producción de manzanas ecológicas. Por el contrario, la región austriaca de Estiria ha sufrido pérdidas de hasta el 60% en la cosecha, y Suiza registra un descenso del 12% en las ventas de manzanas ecológicas. A pesar de las variaciones regionales, los precios estables y la fuerte demanda han sostenido los mercados de Alemania, Francia y España. Con una dinámica de producción y unas rutas comerciales en constante evolución, el sector mundial de la manzana refleja la interacción de factores medioambientales, tendencias de consumo y cambios económicos.
España: Suben los precios de las manzanas, con incrementos en las variedades Golden y Gala
El mercado español experimenta actualmente una demanda moderada de manzanas locales, a pesar de los niveles relativamente bajos de existencias que contribuyen al equilibrio del mercado. Desde el inicio de la campaña, los precios ofertados por la industria transformadora han sido sistemáticamente superiores a los del año anterior. En conjunto, los precios de las manzanas, tanto en origen como a la salida de los centros de envasado, han mantenido un ligero incremento con respecto a la media del año anterior.
La excepción la constituye la manzana Fuji en origen, con un precio un 1,4% inferior. Cabe destacar que, en origen, la manzana Golden ha experimentado un aumento de precio del 7,6%, mientras que el precio de la manzana Fuji se ha mantenido estable. El único descenso en esta fase se observa en la manzana Gala, con una bajada del 1,2%. Los precios de las manzanas envasadas, sin embargo, han registrado un notable aumento tanto en la variedad Golden como en la Gala.
Países Bajos: Fuertes ventas de Elstar en un mercado complicado
El mercado holandés de la manzana sigue mostrando resistencia, con constancia en las ventas y los precios de las manzanas Elstar. Esta popular variedad sigue siendo un producto básico tanto en el mercado nacional como en el internacional, lo que demuestra la capacidad de adaptación de los productores holandeses a la evolución de la demanda. Sin embargo, el mercado spot de las manzanas Jonagold ha resultado menos favorable, lo que refleja una divergencia en las preferencias de los consumidores y las tendencias del mercado.
La próxima feria Fruit Logistica tiene el potencial de influir en la dinámica del mercado, ya que a menudo sirve de plataforma para forjar nuevas alianzas comerciales y explorar estrategias de marketing innovadoras. Los exportadores holandeses se mantienen cautelosamente optimistas, reconociendo la importancia del compromiso estratégico para sostener el crecimiento.
Alemania: Precios estables en un contexto de variaciones regionales
El mercado alemán de la manzana goza de una reputación de estabilidad, con ventas nacionales constantes y una amplia gama de variedades a disposición de los consumidores. Variedades locales como Elstar, Braeburn y Boskoop complementan a las importadas como Pink Lady y Granny Smith, ofreciendo a los consumidores una amplia selección durante toda la temporada.
Persisten las variaciones regionales en la producción, con el norte de Alemania experimentando una reducción de la producción del 20-25% debido al mal tiempo mientras que la región meridional del Bodensee ha informado de un aumento del 13%. A pesar de estas discrepancias, el mercado ha conseguido mantener precios estables, apoyado por una demanda fiable durante los meses de otoño e invierno.
Italia: Crecimiento de la producción y repunte de las manzanas ecológicas
La producción italiana de manzanas ha experimentado un aumento significativo, alcanzando las 2.350.629 toneladas, lo que supone un crecimiento del 8% respecto al año anterior. La producción para el mercado fresco también ha aumentado un 7%, totalizando 2.018.378 toneladas. Las ventas de diciembre fueron excepcionalmente altas, por encima de las cifras del año anterior, por lo que la perspectiva para la temporada es positiva a pesar de los retos planteados por el cambio climático y la inestabilidad geopolítica. La producción de manzanas ecológicas en Italia ha repuntado un 13% desde el mínimo histórico alcanzado en 2023, hasta situarse en 189.993 toneladas, con el optimismo de una temporada estable y regular por delante en el segmento ecológico. A nivel regional, la producción de Tirol del Sur ha aumentado un 3% hasta alcanzar 1.041.064 toneladas, mientras que Trentino ha experimentado un ligero descenso del 2%, con un resultado de 477.771 toneladas. Piamonte ha registrado un incremento sensible de la producción del 17%, alcanzando las 295.173 toneladas. La producción del Véneto se ha recuperado con un aumento del 43% tras el mínimo histórico del año pasado debido a las heladas y el granizo. Emilia-Romaña ha registrado un crecimiento de la producción del 14%, mientras que Friul-Venecia Julia ha mostrado un aumento estable del 5%. Lombardía, sin embargo, ha registrado un descenso del 16% respecto al año anterior.
Por variedades, la producción de Golden Delicious ha disminuido un 6%, con unas existencias a 1 de enero un 8% inferiores a las del año anterior y un 4% por debajo de la media quinquenal. La producción de Red Delicious se ha recuperado un 14% respecto al mínimo histórico de 2023, alcanzando las 199.256 toneladas. La producción de Gala se ha mantenido en línea con los años anteriores, con unas existencias un 1% inferiores a las de 2023. La producción de manzanas Fuji ha crecido un 4%, hasta 162.666 toneladas, con unas existencias un 6% inferiores a la media quinquenal. El grupo de variedades club ha mostrado una tendencia al crecimiento, con una producción superior a las 262.000 toneladas, lo que supone un aumento del 17% respecto al año anterior. Las ventas se han mantenido fuertes desde el inicio de la temporada, con una disminución regular y significativa de las existencias para el mercado fresco, especialmente en el caso de la Golden Delicious, que ha registrado un repunte de las ventas del 21% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Las manzanas Gala también han tenido un buen comportamiento, con unas ventas en diciembre un 25% superiores a la media quinquenal. Las exportaciones a los mercados de la UE han comenzado sin problemas, lo que contrasta con la situación logística mundial, más compleja, pero que sigue mostrando un gran interés y satisfacción.
Según datos de YouGov, el 83% de los hogares italianos ha comprado manzanas en el año finalizado en noviembre de 2024, lo que confirma su condición de la fruta más apreciada en la cultura alimentaria italiana. De media, estos hogares compran manzanas 13 veces al año, siendo marzo el mes punta, que atrae a más de 13 millones de familias compradoras. Los supermercados y las tiendas de descuento son los canales preferidos para estas compras, y ambos han experimentado un crecimiento constante en los dos últimos años.
Austria: Importantes pérdidas de cosecha en Estiria
El sector de la manzana de Estiria, en Austria, se ha enfrentado a un año difícil, con pérdidas de cosecha de hasta el 60% debido a una climatología desfavorable. En respuesta, los productores han dado prioridad a los mercados nacionales y a los principales socios de exportación, garantizando un enfoque más específico de la distribución.
La reducción de la cosecha también ha llevado a destinar una mayor proporción de manzanas al uso industrial.
Suiza: Descenso de las ventas de manzanas ecológicas
Suiza ha registrado un descenso en las ventas de manzanas ecológicas. Las cifras de noviembre muestran una caída del 12% en comparación con el mismo periodo del año anterior. En el periodo septiembre-noviembre, las ventas fueron las más bajas de los últimos tres años, lo que indica la disminución del interés de los consumidores por las manzanas ecológicas en el mercado nacional.
Francia: Precios estables en medio de un resurgir de las ventas
El mercado francés de la manzana experimentó un comienzo lento esta temporada, pero en diciembre mejoró el flujo de ventas debido a la mayor actividad en los puntos de venta y a la escasez de cítricos. La estabilidad de los precios y la regularidad de la demanda ofrecen perspectivas positivas para la actual campaña, en la que se prevé que la posible escasez de oferta de variedades bicolores dinamice aún más el mercado.
Polonia: Suben los precios de las manzanas, baja la producción y repuntan las exportaciones a Egipto
Los precios de la manzana en Polonia empezaron la campaña 2024 al alza con respecto al año anterior, alcanzando en agosto los 69 euros por 100 kilogramos, frente a los 57 euros de 2023. Esta tendencia al alza continuó durante los primeros meses, con los precios de noviembre igualando los niveles de agosto, también en 69 euros por 100 kilogramos. A pesar de la subida de precios, los manzanares polacos se enfrentaron a importantes retos, como los graves daños causados por las heladas de finales de abril y mayo, que provocaron grandes pérdidas de capullos florales, seguidas de tormentas de granizo a finales de mayo. Estos contratiempos meteorológicos contribuyeron a un descenso interanual del 13,1% en la producción de manzanas, que en 2024 ascendió a casi 3,4 millones de toneladas. No obstante, esta cifra sigue superando la previsión anterior de la Asociación Mundial de la Manzana y la Pera, que era de 3,2 millones de toneladas.
La producción de concentrado de manzana de Polonia también se ha visto afectada, con unas previsiones para la campaña 2024/25 de 220.000 toneladas, lo que supone un descenso respecto a las 255.000 toneladas de la campaña anterior. El precio de referencia Expana (EBP) para el zumo de manzana de acidez alta experimentó un significativo aumento del 43,2% interanual, alcanzando los 2.650 euros por tonelada métrica a 31 de diciembre. El zumo de manzana de acidez media, más fácil de obtener en la UE, también registró una subida de precios del 22,5%, situándose en 2.400 euros por tonelada métrica. Los agentes del mercado han informado de una actividad comercial limitada, ya que los compradores siguen bien abastecidos a corto plazo, aunque las ofertas de zumo de acidez alta y media son comparables, a 2.600 y 2.400 euros por tonelada métrica, respectivamente.
Las exportaciones de manzanas polacas a Egipto también están cobrando impulso. Según un importador polaco, la estabilización de la moneda egipcia ha facilitado la recuperación de las relaciones comerciales entre ambos países. Aunque el mercado de exportación muestra crecimiento, sigue habiendo dificultades para abastecerse de manzanas de alta calidad y encontrar manzanas de los tamaños deseados. A pesar de estos obstáculos, Marawan se muestra optimista, y señala que la mejora del entorno comercial con Egipto ha creado más oportunidades para desarrollar las exportaciones y reforzar la posición de Polonia en este mercado clave.
China: Ventas más lentas, exportaciones de fruta pequeña
A medida que se acerca el Año Nuevo Lunar chino, el mercado de la manzana en China experimenta una ralentización de las ventas y un descenso de los precios. Los agricultores y comerciantes de las principales regiones productoras de manzanas, como Gansu Jingning y Qin'an, trabajan con diligencia para liquidar sus existencias en un entorno económico difícil. En Jingning, las populares manzanas rojas Fuji, apreciadas por su calidad estable y su contenido de azúcar de 15-18 grados, siguen teniendo una gran demanda. Los comerciantes informan de una rápida rotación a medida que los precios se estabilizan en niveles más competitivos. Del mismo modo, de las manzanas Huaniu de Qin'an se ha logrado despachar el 90% de sus existencias almacenadas, beneficiándose de una ligera subida de precios impulsada por la demanda localizada.
Los mercados de exportación de manzanas chinas muestran una creciente preferencia por la fruta de menor calibre, sobre todo en Nepal, Indonesia, Vietnam y Tailandia. Nepal, por ejemplo, ha registrado un notable aumento de la demanda de calibres 60, 65 y 70. Además, nuevas variedades como las manzanas rojas Ruixue y Ruixiang tienen precios más altos debido a su oferta limitada y a sus características únicas. Sin embargo, las variedades más antiguas, como las manzanas Marshal amarillas, están perdiendo atractivo, lo que indica un cambio en las preferencias de los consumidores, tanto a nivel nacional como internacional.
Sudáfrica: El buen tiempo impulsa las exportaciones a África y Asia
Las explotaciones de manzanas del Estado Libre y Mpumalanga están empezando la cosecha de variedades convencionales tras una floración retrasada y prolongada, fuertes nevadas a finales de septiembre y una ola de frío inusualmente pronunciada en julio.
Sin embargo, en las principales regiones productoras de manzanas de Sudáfrica, las condiciones meteorológicas han sido más favorables, con noches más frescas que han favorecido el crecimiento de la fruta y el desarrollo del color, según señala la organización del sector, que observa muy pocas quemaduras solares en lo que va de temporada y prevé 51,3 millones de cajas de 12,5 kg para exportación para la próxima campaña, lo que supone un aumento del 5% respecto a las exportaciones de 2024, que fueron un 12% superiores a las del año anterior.
"El crecimiento de los volúmenes de exportación se atribuye al aumento de la producción debido a la entrada en producción de huertos jóvenes, a las variedades de mayor rendimiento y a la recuperación de los impactos del granizo y las inundaciones de 2023", afirman desde el sector.
El cultivar sudafricano Bigbucks/Flash Gala, completamente rojo, sigue ganando presencia en las plantaciones, con un aumento de su superficie de un 24%, junto con el crecimiento de las parcelas de Royal Gala y Cripps Pink/Pink Lady. "También hay perspectivas positivas para los volúmenes de Cripps Red/Joya®, que se prevé aumenten un 9%", prosiguen.
Los exportadores coinciden en que las oportunidades para las manzanas sudafricanas en Europa han disminuido, con una demanda limitada en gran medida a Pink Lady y Braeburn en el Reino Unido. El futuro de las exportaciones de manzanas sudafricanas está en África y Oriente. La mitad de las manzanas sudafricanas son adquiridas por compradores de varios países africanos, excluyendo el norte de África, donde Francia domina el mercado. También hay una notable división este-oeste en las preferencias varietales en todo el continente. Los productores señalan que África ha sido un mercado crucial para variedades más antiguas como Granny Smith, Top Red y Golden Delicious, aunque África Oriental también tiene una fuerte preferencia por Pink Lady.
India, Bangladesh y Vietnam desempeñan un papel importante en las exportaciones sudafricanas de manzanas, y Tailandia ha reabierto recientemente su mercado a las manzanas sudafricanas. Sin embargo, países populosos como Indonesia permiten la importación de peras sudafricanas, pero no de manzanas.
Gracias al almacenamiento en atmósfera controlada (AC), las manzanas se conservan hasta la temporada siguiente. En el mercado nacional, las manzanas se venden a 14,58 rands (0,76 euros)/kg en el mercado municipal. Las manzanas se han encarecido, reflejo de la tendencia a la inflación de los precios de los alimentos. En las dos últimas temporadas, las manzanas de AC de finales de temporada se han negociado a entre 4 y 6 rands (0,2-0,3 euros) por kilo más caras que durante períodos similares en 2021 y 2022.
Norteamérica: Cosecha récord de Washington y el crecimiento del producto ecológico
La cosecha total de manzanas en Washington, el mayor estado productor de esta fruta en Estados Unidos, se estima en alrededor de 135 millones de cajas, un 8% más que la proyección original de 125 millones de cajas. Las cinco principales variedades por volumen son Gala, Red Delicious, Granny Smith, Fuji y Honeycrisp. Entre todas las variedades cultivadas en Washington, Honeycrisp es la única que experimenta un descenso significativo en volumen esta temporada, alrededor del 32%. Como resultado, sus precios son casi el doble de la media de la temporada pasada. El mayor aumento de volumen corresponde a la nueva variedad de cultivo extensivo, Cosmic Crisp, que ahora ocupa el sexto lugar. En cuanto al cultivo ecológico, esta categoría representa casi el 16% de la cosecha total de Washington y el 90% de todas las manzanas ecológicas cultivadas en el país. La demanda global de la categoría ecológica es fuerte y supera a las nuevas plantaciones. De media, los precios han subido respecto a la temporada anterior.
El Medio Oeste y el Este son regiones productoras más pequeñas, pero también están registrando una menor cosecha de Honeycrisp y un aumento de los precios. En Michigan, el volumen de Golden Delicious ha bajado considerablemente debido a la fuerte demanda de la industria a principios de temporada.
En general, el sector está preocupado por los posibles aranceles. Algunas variedades, como la Red Delicious, no tienen tanto éxito en el mercado nacional, pero son apreciadas por consumidores de otras partes del mundo. De volverse a imponer aranceles, estos podrían causar daños importantes. No solo las exportaciones a Asia son fundamentales para el sector estadounidense, sino que América Latina también es un mercado clave.
Nueva Zelanda: El sector se recupera y apunta a los mercados asiáticos
Nueva Zelanda tiene dos grandes regiones productoras de manzanas, Hawke's Bay en la Isla Norte y Nelson en la Isla Sur, que representan aproximadamente el 88% de la producción. El resto se reparte entre Otago, Gisborne, Waikato y Wairarapa.
Parece que el sector nacional se ha recuperado bien de un par de años duros de mal tiempo y del ciclón Gabrielle, que causó grandes destrozos justo cuando empezaba la temporada de 2023. Las excelentes y cálidas condiciones de crecimiento en primavera hacen prever que la cosecha se adelantará entre 5 y 7 días con respecto a la temporada anterior. Ha habido algunas noches frescas durante el verano, lo que favorece el desarrollo del color, y con el nivel adecuado de precipitaciones, el buen tamaño de la fruta debería estar asegurado, una buena noticia desde el punto de vista del cultivo.
Muchos productores se centran en variedades exclusivas destinadas al mercado asiático, sobre todo a China. Estas tienden a ser totalmente rojas y tienen altos niveles de Brix, aunque algunas variedades amarillas también están ganando popularidad en Asia. Además de variedades registradas, Nueva Zelanda produce todas las tradicionales.
Según un informe del USDA publicado en noviembre de 2024, FAS/Wellington prevé una producción de manzanas en la campaña 2024/2025 de 560.000 toneladas, así como unas fuertes exportaciones de 380.000 toneladas, que, de cumplirse, serían las más altas desde 2020. Se espera que en un futuro próximo las exportaciones se centren en mercados asiáticos como Vietnam y China, así como en Estados Unidos y el Reino Unido. Se prevé que la India sea un mercado en crecimiento para los exportadores neozelandeses, ya que el consumo de manzanas sigue aumentando con el crecimiento demográfico y la creciente demanda de alimentos más saludables.
Todavía no se ha publicado la estimación de esta temporada de manzanas y peras neozelandesas, pero el año pasado Nueva Zelanda exportó 18,9 millones de cajas. La reducción se atribuye a un calibre de la fruta inferior al previsto.
Israel: Reducción de la producción y aumento de las importaciones
El sector israelí de la manzana se enfrenta a importantes retos, como el descenso de la producción local debido al arranque de plantaciones y al aumento de los costes. Las importaciones representan ahora una parte sustancial del consumo anual de 120.000 toneladas, muestra de la dependencia del país de proveedores externos. Los productores locales trabajan en el desarrollo de nuevas variedades club, aunque todavía no han comenzado las exportaciones.
Tema de la próxima semana: Aguacates