La adquisición de Calavo Growers por parte de Mission Produce sigue avanzando tras la firma de un nuevo acuerdo de financiación por valor de 550 millones de dólares.
El acuerdo, denominado "Amended and Restated Credit Agreement", contempla varias líneas de crédito garantizadas: una línea revolving de 200 millones de dólares y préstamos a plazo por un total de 350 millones, además de una opción adicional de hasta 150 millones mediante un mecanismo tipo accordion, sujeto a determinadas condiciones. Estos fondos servirán para respaldar la adquisición en curso, refinanciar deuda existente y reforzar la liquidez de la compañía.
© Mission Produce
En el momento del cierre se dispuso de un primer tramo de 100 millones de dólares, mientras que el resto quedará disponible en la denominada fecha de financiación de la adquisición de Cantaloupe. El acuerdo incluye condiciones habituales, como precios vinculados al nivel de apalancamiento, y está garantizado con prácticamente todos los activos de la empresa y sus filiales.
Bank of America actúa como agente administrativo junto a otras entidades financieras. El acuerdo se firmó y entró en vigor el 1 de abril de 2026.
En cuanto a los vencimientos, la línea revolving y los préstamos Term A-1 expiran el 1 de abril de 2031, mientras que los préstamos Term A-2 lo harán el 1 de abril de 2033.
Fuente: TradingView
