Total Produce plc compra el 65% de Grandview Ventures Limited, que negocian como el Grupo Oppenheimer, en dos partes, por un precio total de más de €32 millones.
Con sede en Vancouver, Canadá, el Grupo Oppenheimer/Oppy ofrece frutas y verduras fresca a minoristas, mayoristas y clientes del servicio de alimentos en EE.UU. y Canadá. El grupo cuenta con una red de productores en todo el mundo y opera desde una serie de instalaciones en toda Norteamérica.
Ellos tuvieron ventas de CDN$525 millones (€410 millones) en el 2011 y utilidades operacionales sobre una base ajustada de CDN$11 millones (€8,6 millones). Por otra parte, tendrán un patrimonio neto aproximado de CDN$20 millones (€15.6 millones) al terminar.
En enero del 2013, Total Produce adquirirá una participación del 35% para un pago inicial en efectivo de CDN$15 millones (€11.7 millones). Una consideración adicional para estas acciones se hará en el 2015 si se cumplen ciertos beneficios. Un 30% más será comprado en el 2017 por un precio que se determinará sobre la base de los beneficios futuros. Se espera que el precio total no exceda los CDN$40 millones (€32 millones).
Total Produce dijo que esta adquisición es la continuación de su expansión internacional y representa una entrada importante en el mercado norteamericano. La compañía espera que la inversión mejore los ingresos a partir de la fecha de finalización.
Oppenheimer seguirá siendo dirigida por su actual presidente y CEO, John Anderson, y su equipo. El Sr. Anderson ha firmado un acuerdo de servicio a largo plazo como parte de la transacción, y continuará como accionista del 35% después de la transacción del 2017.
La transacción se inició por Corporate Finance Davy, que asesoró a Total Produce. Ernst & Young Orenda Corporate Finance Inc está actuando como asesor financiero del Grupo Oppenheimer.
"Estamos muy contentos de entrar en esta alianza estratégica con Total Produce, un socio que fortalece nuestra capacidad de crecer estratégicamente aprovechando al mismo tiempo nuestros productores y clientes, mientras continuamos funcionando de forma autónoma", dijo el Sr. Anderson.
Basado en información de: businessandleadership.com