Americold Realty Trust ha anunciado que ha firmado el acuerdo definitivo para adquirir la sociedad privada Agro Merchants Group (“Agro”) de un grupo inversor encabezado por fondos gestionados por Oaktree Capital Management, L.P., por un total de 1.740 millones de dólares. La adquisición está sujeta a las condiciones de cierre habituales y reglamentarias, y el cierre está previsto a finales del cuarto trimestre de 2020 o principios del primer trimestre de 2021.
Agro es la cuarta mayor empresa de temperatura controlada del mundo, la tercera más grande de Europa y la cuarta mayor de los Estados Unidos, y presta sus servicios a más de 2.900 clientes de un amplio espectro de productos. La cartera de Agro está compuesta por 46 instalaciones, un total de 66,8 millones de metros cúbicos refrigerados, situadas en 10 países.
"Estamos entusiasmados de dar la bienvenida al equipo de Agro a la familia Americold, con lo que aumentaremos el tamaño y mejoraremos el alcance geográfico de la red de Americold. La adquisición de Agro representa una oportunidad única de adquirir una cartera mundial de calidad institucional que facilite nuestra entrada estratégica en Europa y que incorpore ubicaciones complementarias en los Estados Unidos, América del Sur y Australia, donde Americold ya está consolidada. Además, estamos deseando aprovechar las oportunidades de desarrollo externo y de fusiones y adquisiciones que esta adquisición nos brinda", declara Fred Boehler, presidente y CEO de Americold Realty Trust.
Resumen de ventajas estratégicas
Americold espera que esta transacción beneficie a la empresa en diferentes áreas claves:
- Expande la huella estratégica de Americold a Europa, con acceso establecido a la red logística alimentaria del continente;
- Posiciona a Americold para servir de manera más eficaz a clientes multinacionales a escala mundial, incorporando ubicaciones claves con ventaja portuaria en Europa y el este de Estados Unidos, y fortaleciendo la posición de mercado de la empresa en Australia y Sudamérica;
- Diversifica la clientela de la empresa y amplía la oferta de productos y la posición de mercado, mientras aumenta la cartera con clientes claves;
- Se espera ser modestamente acumulativo en 2021 con significativas ventajas a largo plazo y creación de valor en la integración operacional de una cartera agregada mediante la implementación del Sistema Operativo Americold (AOS), las prácticas de comercialización y la realización de sinergias;
- Las fusiones y adquisiciones integradas, la expansión y el desarrollo ofrecen oportunidades para el crecimiento futuro, y;
- La coincidencia de intereses de Oaktree y Agro suponen 14,2 millones de acciones en acciones comunes de COLD, sujetas a bloqueo hasta el 17 de mayo de 2021.
Tas el cierre, la cartera de Americold, incluidas las instalaciones en propiedad y las gestionadas, consistirá en 229 instalaciones con un total de aproximadamente 38,2 millones de metros cúbicos refrigerados, con una red mundial que abarcará cuatro continentes.
Fuente: Americold