HB RTS, proveedor de artículos de transporte reutilizables, ha refinanciado sus líneas de deuda existentes con un nuevo paquete de financiación por un total de 145 millones de euros. La refinanciación se organizó a través de una operación conjunta con AustralianSuper y Rabobank, tras un proceso de mercado que garantizó unas condiciones competitivas. El paquete incluye un préstamo a plazo, una línea para gastos de capital (capex) y una línea de crédito renovable, con un vencimiento a cinco años. También se ha establecido una facilidad incremental adicional no comprometida de 50 millones de euros para respaldar las ambiciones de crecimiento de la empresa.
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La refinanciación se produce tras la adquisición de TPS Rental Systems por parte de HB RTS en diciembre de 2024 y tiene como objetivo reforzar la posición de la empresa en el sector de las soluciones reutilizables para portacargas en toda Europa. La nueva financiación se destinará a ampliar la oferta de HB RTS, en particular en la cadena de suministro de alimentos y otros sectores básicos, en consonancia con los esfuerzos de la industria para abandonar los envases de un solo uso y adoptar prácticas más sostenibles.
HB RTS ha sido asesorada en la operación por Rothschild & Co y Allen & Overy Shearman, mientras que Freshfields ha actuado como asesor jurídico de los prestamistas. Bas Thuijs, director financiero de HB RTS, describió la refinanciación como una base financiera sólida para la próxima fase de crecimiento de la empresa. Subrayó que el acuerdo refleja la confianza en la estrategia de la empresa y su compromiso con soluciones sostenibles para los clientes europeos.
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AustralianSuper y Rabobank desempeñaron un papel clave en el proceso de refinanciación. Nick Ward, director de crédito privado de AustralianSuper, declaró que la operación se ajusta a la capacidad del fondo para ofrecer soluciones de financiación personalizadas a empresas con fuertes características de infraestructura. Ruud Stegeman, director ejecutivo de cobertura de clientes mayoristas de Rabobank, señaló que la refinanciación es acorde con el enfoque de Rabobank de apoyar soluciones sostenibles e innovadoras en la cadena de suministro de envases reutilizables.
Se espera que la refinanciación respalde la continua expansión de HB RTS en el mercado europeo, centrándose en proporcionar soluciones de envases sostenibles y reutilizables a diversas industrias.
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